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La policía de Nueva York encuentra a un hombre extraño, armado con espada y armadura, en busca de una gárgola llamada Goliath. Goliath, Elisa y Bronx deciden ayudarlo y llegan a una isla mágica llamada Avalon, donde los descendientes del clan original se encuentran sitiados por el viejo Archimago. Con un complot milenario a punto de completarse, Goliath decide que deben intentar recapturar uno de los objetos que le dan al Archimago su poder. Mientras tanto, Elisa y el Magus investigan la leyenda del Rey Durmiente: Arturo Pendragon.