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Después de que Billie diga que no está con ella para lastimar a las Halliwells, Christy pide ayuda a Dumain, el amigo imaginario de la niñez de Jenkins, para convencer a Billie que debe luchar contra las Embrujadas. Ellos quedan en la escuela de magia en donde Dumain explica a Billie que él ha sido siempre sincero Billie duda en creerle pues ella todavía no ve a las Embrujadas como malas brujas. Dumain, que le enseña una versión del holograma de Wyatt malvado. Phoebe y Cupido comparten un momento apasionado.
