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Luego de que el plan de Megatron fallara y quedara atrapado en la explosión del portal espacial, Starscream, que ahora se convirtió en el líder de los Decepticons, decide ir a despertar a un Decepticon que quedó en la Tierra mientras Cybertron estaba en Guerra, Skyquake. Optimus y Bumblebee van a la zona donde se encuentran Starscream y Soundwave. Mientras en la base autobot, Ratchet ayuda a Jack, Miko y Raf con sus proyectos de ciencia.