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Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric juran fidelidad al rey. Jason está en una encrucijada entra la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada en dos casas. Lafayette se convierte en el peón de un espíritu atormentado. Tommy da una vuelta haciéndose pasar por otra persona. Sam se enfrenta a Marcus, la anterior pareja de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.
